Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Бизнес
Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 млрд. рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) – 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность – 7,02% годовых.

В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%. Общий объем спроса превысил 42 млрд. рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд руб. до 30 млрд руб.

Комиссия банка Открытие за организацию размещения составит около 5 млн рублей.

Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

СУЭК-Финанс - 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор Департамента инвестиционного бизнеса банк «Открытие»: «Банк «Открытие» стал одним из самых заметных игроков на рынке размещений корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов и банк «Открытие» будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса».



Добавьте «Рабочий путь» в ваши источники в Яндекс.Новостях




Загрузка комментариев...
Читайте также
4 минуты назад
Фейерверки в честь Дня защитника Отечества запустят в 21:00.
24 минуты назад
В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники Управления Росгв...
сегодня, 17:40
Накануне Дня Защитника Отечества руководитель и сотрудники с...
сегодня, 16:40

Опрос

Если завтра исчезнет Интернет, как это повлияет на Вашу жизнь?


   Ответили: 369